乘联会和科瑞咨询发布7月新能源汽车三电系统洞察报告。报告显示，6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。磷酸铁锂对三元电池的替代进程，在商用车领域基本已经结束，在乘用车领域正不断加深。电芯材料方面，当前铁锂电池能量密度可满足主流车型续航需求，加之显著的成本优势，对于其他正极材料的替代趋势逐步加深。2023年1-6月，乘用车领域，磷酸铁锂电芯配套率达65.2%，商用车领域中基本已完成了对其他材料电芯的替代。

全文如下：

(资料图)

中国新能源汽车市场走势

新能源汽车产量，1-6月同比增长35%，表现好于汽车市场整体6.1%的增幅。

中国新能源汽车市场结构

2023年6月，轿车占比48.7%，相比同期下降5个百分点；SUV、MPV份额升至44.3%和2.8%；客车、卡车份额分别为3.6%和0.6%。

动力电池-装机量整体走势

6月新能源汽车动力电池装机量较上月增加5.5GWh。

动力电池-市场配套结构

磷酸铁锂对三元电池的替代进程，在商用车领域基本已经结束，在乘用车领域正不断加深。

动力电池-电芯企业配套情况

正力新能表现出较强的增长潜力。

驱动电机-企业配套情况

多合一电驱系统装配量持续提升，2023年上半年份额超65%。

热门车型对第三方供应商配套量拉动力加强，理想、埃安成为外配大户。

驱动电机控制器-企业配套情况

当前整车企业对于电控研发，多采用外采硬件自研算法的模式。

四家主流外供企业占比小幅下降，6月份额合计23.7%。

SiC产业链分析及竞争格局

SiC的应用可减小电驱动系统的体积、提升功率密度、降低能耗。

800V高压平台的应用对整车功率转换器件的性能提出新要求。

各OEM厂家SiC应用时间轴。

SiC市场依然处于成长期，当前依然由美日欧企业为主导。

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